同样在武汉，汪精卫办公室里正在召开会议，会议开到一半时，突然有人推门进来。进来的是汪精卫的手下黄军长，黄军长呈上一份密件，密件送到汪精卫手中。
汪精卫看着密件，问：“黄军长，这份密电几点截获的？”
黄军长回答：“今天凌晨三点左右。”
汪精卫看着文件沉思着：“麻烦的不是蒋介石，是。”
黄军长小声地说：“那就灭掉他们啊！”
汪精卫没有言语，他起身离开办公室，此时正在参会的叶剑英预感有事发生，用眼睛的余光看向密件……
当夜，在二十四师的师部，周恩来、叶挺、叶剑英和军官们聚集在一起，讨论着今天白天汪精卫截获密报的事。
周恩来问：“叶剑英，你能确定情报来源吗？”
叶剑英回答：“确定，他们截获了共产国际同意武装斗争的密电。”
叶挺站起来说：“老蒋屠杀我们，汪精卫也要凑热闹。那就打！”
周恩来劝住叶挺：“不可硬拼，要保存力量，所有暴露身份的同志马上离开武汉，叶挺，你率领十一军迅速撤离，东进九江。”
“是！”叶挺回答。
叶剑英说：“在武汉，还有一个人你们应该争取。”
叶挺说：“张发奎吗？这人我知底，嘴上同情我们，心里追随汪精卫。”
叶剑英说：“我是说二十军军长志贺龙。”
周恩来疑惑地问：“贺龙？”
叶剑英点了点头，周恩来决定亲自登门拜访贺龙。
上海，这座刚刚经历了“四一二大屠杀”的城市，又很快恢复到了往日的歌舞升平，此时上海的百乐门里，许多高官达贵、巨富商贾，俊男美女在华尔兹乐曲中翩翩起舞。
宋美龄和她的美国女教师朋友在舞池中最吸引人注目，舞姿也最优美，引得旁边投来不少爱慕的目光。
蒋介石来了后，美国女教师看到蒋介石，莞尔一笑，识趣地退下。蒋介石走上前和宋美龄在华尔兹乐曲舞。
宋美龄跳了几个节拍，调皮地问蒋介石：“将军，你的舞步像操练，我们要不要换一段军队进行曲，或者波尔卡？”